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消费电子板块再现涨停潮,消费电子概念有哪些投资机会?收益最大的消费电子上市公司有哪些?【新股吧】

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消费电子由于本身受疫情的影响较小,这两天的复工潮使得工厂慢慢恢复生产,加上2020定是科技大年,消费电子的订单定然不会少,因此在产能和订单均能饱和的状态上,消费电子的长期看涨仍是可期的。昨日消费电子也因此开始反弹补涨,歌尔股份、鹏鼎控股、科瑞技术、国光电器涨停。电子消费板块具体有那些发展机会?电子消费概念股中收益最大大的有那些?

消费电子板块再现涨停潮,消费电子概念有哪些投资机会?收益最大的消费电子上市公司有哪些?

消费电子产品主要是指供日常消费者生活使用之电子产品。目前于世界各地均有制造,但主要集中于中国大陆地区,经过苹果等手机产业链的沉淀,我国在消费电子制造业优势比较明显。但就目前情况来说,消费电子这个行业现在大部分子行业都是过了快速增长的阶段,尤其是核心的手机产业链。从投资的角度,投资者可以寻找一些结构性机会。


5G手机带来的零组件升级:首先5G会带来一个整体的换机潮。5G手机相比4G手机对网络通信设备的更高要求,带来了部分零组件的升级机会,这些组件包括射频,天线,手机壳,面板,电路板,涉及企业将会广泛收益。
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TWS耳机相关组件业务:苹果前两年推出的AirPods则销量爆表,18年出货量已经翻番,预计未来两至三年还有50%以上的复合增长空间。除了AirPods,国内的安卓厂商也纷纷推出TWS耳机。TWS耳机已经率先在19年火爆了,但这是一个长期趋势,产业仍有上升空间,受益标的的股价调整后仍可介入,如立讯精密、歌尔股份

3D感应技术带来的器件升级:双摄/多摄像头加入其它光学传感器可以采集深度和位置信息就实现3D建模,核心应用是人脸解锁。目前苹果自从iPhoneX之后的高端机都已经采用了该技术,而安卓机目前应用的还比较少,未来还有很大的渗透提升空间。3D摄像头组成大概可以分为上游的红外传感器、红外光源、光学组件、光学镜头以及CMOS 图像传感器。中游的传感器模组、摄像头模组、光源代工、光源检测以及图像算法。这些创新最受益的是欧菲光和舜宇光学。

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华为产业链:这几年华为迅速崛起,成为国内的代表厂商,小米、OPPO、VIVO也强势崛起,产业链本土化将是长期趋势,国内厂商将会在这个替代过程里获得更多的机会。

重要关注的是那些从华为手机上获得更多的订单的公司。比如以华为P30为例,镜头供应商包括大立光和舜宇光学,CMOS图像传感器为豪威科技(韦尔股份),摄像模组的供应商包括舜宇光学和立景(立讯精密),指纹识别厂商为汇顶科技、思立微,指纹模组厂商包括欧菲光、丘钛科技等,摄像头支架包括长盈精密, P30 pro的屏幕供应商为京东方。

印刷电路板(PCB):随着5G时代来临,物联网、AI、全自动汽车都将成为全球PCB市场规模的增量点。因为在5G时代,基站对于PCB的需求和要求都比过往有大幅提升。这是产业逻辑的支持,而业绩在19年也超预期体现。龙头企业沪电股份、深南电路在19年都实现的翻倍的大涨,预期已经炒完,未来主要看业绩表现。

消费电子相关产业链去年已经实现了大幅上涨,但从整个5G产业周期来看,现在仅仅是开始,而现在随着新能车的爆以及5G手机即将到来的换机潮,仍是比较优质的投资主线。

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